中国太保发行155.56亿港元H股可转债

xinwen.mobi · 发表于 2025-9-12 19:10:50

2025年9月10日晚间，中国太保（601601.SH，02601.HK）公告称，建议发行于2030年到期的港元计值H股零息可转换债券。9月11日，中国太保透露，在零票息前提下，这笔H股可转债最终实现溢价发行，融资规模155.56亿港元，长线投资者认购比例超过七成，转股溢价率25%。此次发行创下多项纪录，是历史上最大规模的港元零票息可转债，也是2025年至今亚太区金融机构板块最大的海外再融资项目，同时还是境内外同时上市国有金融企业的首单境外可转债。根据公告，本次发行募集资金将主要用于支持中国太保的保险主业及公司“大康养、人工智能+、国际化”三大战略发展，同时补充营运资金等一般企业用途。中国太保此次发行可转债的初始转换价为每股H股39.04港元（可予调整）。假设债券按每股初始转换价全部转换且不再发行其他股份，则将可转换为约3.98亿股转换股份，约占转换扩大后中国太保已发行H股的12.55%及已发行股本总数的3.98%。

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中国太保发行155.56亿港元H股可转债

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