9月12日，科技股全线大涨，创业板指大涨5.15%至3053.75点，科创50同步上涨5.32%，半导体、通信设备、电子元件等细分领域表现尤为突出。科技股全线大涨的原因主要有以下几点：政策与事件催化：国务院推进“人工智能+能源”发展，算力基建需求爆发。同时，甲骨文与OpenAI签署五年期3000亿美元算力采购合同，剩余履约义务飙升至4550亿美元，同比增359%，刺激全球算力产业链情绪。资金面改善：一方面，北向资金延续净流入态势，9月12日单日净流入32.95亿元，连续11个交易日加仓，重点布局半导体、消费电子等科技细分领域。另一方面，主力资金掀起科技板块“抢筹潮”，通信设备、元件、半导体板块分别获净流入94.89亿元、72.98亿元、64.45亿元。此外，A股两融余额突破2.3万亿元创历史新高，权益基金发行市场同步回暖，为科技板块提供了资金支持。全球流动性宽松预期：美联储9月降息概率升至94.3%，10年期美债收益率跌至4.00%，美元指数回落至103以下，北向资金加速布局人民币资产，科技板块作为全球产业链的重要一环，显著受益于这一趋势。产业突破与业绩验证：台积电8月销售额同比增34%，印证全球AI芯片需求强劲。中际旭创、新易盛等光模块龙头订单饱满，中芯国际2025年Q2营收达22.09亿美元，同比增长16.2%，毛利率维持在20.4%，并预计三季度收入环比增长5%-7%，行业景气度持续回升。
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