当地时间9月9日，甲骨文公布了2026财年第一财季的业绩数据，公司未实现履约义务（RPO）达到4550亿美元，同比大增359%。这一数据引发甲骨文股价大涨，也对国内产业链产生了催化作用。以下是具体分析：甲骨文业绩及股价情况：甲骨文2026财年第一财季总营收为149亿美元，同比增长12%；非GAAP下的净利润为43亿美元，同比增长8%。其云基础设施收入上季度达到33亿美元，同比增长55%。业绩的重点是积压订单的显著增长，RPO的大增使得甲骨文股价在9日盘后大涨28%，10日盘前涨幅扩大至33%。对国内产业链的催化作用： 硬件供货方面：工业富联是甲骨文AI服务器的核心供应商，为其云数据中心提供高性能AI服务器及配套硬件。华工科技是甲骨文800G光模块的核心供应商之一，其800G LPO DR8产品在2025年7月已获得甲骨文约1万片批量订单。南都电源是甲骨文数据中心的后备电源核心供应商，随着甲骨文全球数据中心的快速扩容，对后备电源的需求也随之激增。 软件与生态合作方面：新炬网络是Oracle生态核心服务商，与甲骨文在云计算、数据管理等领域紧密合作，为多个行业客户提供企业核心系统数据库升级、迁移和云化等运维服务。汉得信息是甲骨文长期合作伙伴与金牌实施伙伴，深度参与甲骨文Fusion Cloud ERP等产品的迁移与部署。中科金财拥有甲骨文Cloud Sell Track云产品代理资质，是甲骨文在华核心分销与技术服务伙伴，深度参与其云基础设施和数据库业务。 行业整体发展方面：甲骨文RPO大增意味着AI基建需求强劲，推理算力供不应求，AI正进行大规模落地。这使得国内CPO、算力等AI产业链股表现活跃，业内看好国内直接配套海外供应链的公司持续性，国内AI产业链环节可能被低估。同时，甲骨文的增长也反映了全球AI算力需求的强劲增长态势，有望持续催化以AI算力为核心的科技主线行情，带动国内相关产业的发展。
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