近期，人工智能的快速发展正实质性推动云计算订单释放，相关基金重仓股也出现大幅异动。9月9日，甲骨文公司表示，得益于市场对其低成本云基础设施服务需求的增长，巨额客户订单不断涌现，或将额外签约几个数十亿美元的客户。受此消息影响，9月10日其股价盘前一度飙升约28%。截至今年6月末，易方达基金、广发基金、富国基金是重仓甲骨文的主要公募机构。明星基金经理李耀柱管理的广发全球科技基金将甲骨文列为第九大重仓股，他同时也将AI云计算公司CoreWeave列为第六大重仓股，该公司股价也在9月10日盘前上涨超7%。此外，9月10日，港股市场上金蝶国际、万国数据、微盟集团、明源云等基金重仓的云计算股集体走强。业内人士表示，这与海外云计算需求加速释放有关。今年以来，基金对云计算、云数据等云服务公司的关注度不断增强。南方基金今年6月联手港股云计算公司万国数据，推出了南方万国数据中心REIT。推出AI医疗云计算平台的医渡科技则被银华基金、国联基金相中，港股的新意网集团也吸引了前海开源基金、建信基金、广发基金、朱雀基金等公募买入。广发云计算与大数据ETF基金经理吕鑫认为，云计算正从传统的IaaS服务向更高附加值的PaaS和SaaS方向演进，AI大模型的训练和推理需求大幅提升了对算力的依赖，而云计算作为算力交付的主要载体，其市场空间被进一步打开。融通云计算ETF基金经理何天翔也表示，2025年下半年，A股预计延续结构性行情，算力基建与AI应用商业化将成为核心驱动，云计算赛道机会逐渐涌现。
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