近期，国泰基金、兴银基金、富国基金、华宝基金等多家公募机构召开秋季策略会，对四季度市场主线进行了分析研判。综合来看，公募策略会认为市场主线主要集中在AI、创新药、新消费等领域，具体如下：AI领域：科技投资成为公募秋季策略会上被反复提及的关键词，随着AI行情的崛起，AI投资需要从产业视角来看，不止海外算力，国内算力同样不容忽视。除了光模块、PCB、服务器外，还有AI应用。富国基金认为下半年科技投资核心主线仍将围绕AI展开，AI应用产业周期的继续演进或将打开板块更广阔的上涨空间。创新药领域：作为今年涨幅明显的板块之一，创新药板块仍是不少基金经理关注的重要方向。国泰基金基金经理邱晓旭表示，本轮创新药行情的表层原因是BD超预期，深层原因是产业成熟后，高效研发和高效临床的创新属性被外界广泛认知。预计本轮创新药行情市值增量会大于上一轮医药行情，未来主要看好创新药、AI医疗、新周期低位细分龙头三大方向。新消费领域：消费市场中的新消费趋势，成为不少基金经理重点观察的方向。兴银基金基金经理乔华国认为，当前消费市场显著的趋势，是消费者持续向“悦己型”场景倾斜，这一转变不仅重塑了消费行业格局，也为投资指明新方向。产品力已成为当前消费公司的核心竞争力，能否持续推出真正契合需求、定价精准的创新产品，成为企业增长的关键。
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