人形机器人跑步“进厂”，即人形机器人加速进入工业应用场景，这一趋势有望推动机器人板块加速发展，原因主要有以下几点：订单驱动业绩增长：近期人形机器人领域订单频繁出现，如9月3日优必选获得2.5亿元大单，智元机器人和宇树科技中标中国移动旗下公司“人形双足机器人代工服务采购项目”，总金额达1.24亿元，天太机器人也签署了1万台整机的大单。这些大额订单表明人形机器人正逐步进入规模化、产业化应用阶段，将直接带动相关企业的业绩增长，从而推动机器人板块的发展。技术突破降低成本：人形机器人的关键核心技术持续取得突破，如宇树科技展示的G1格斗款人形机器人采用了先进的动态平衡算法，同时零部件国产替代也在加速，2024年我国人形机器人核心部件的国产化率已经超过70%，技术装备自主可控为行业降本提供了有效支撑。成本的降低使得人形机器人在工业场景中的应用更加可行，有利于扩大市场规模，进而提升机器人板块的投资价值。政策支持力度加大：近年来，支持人形机器人发展的政策频出。2025年政府工作报告明确将具身智能、智能机器人纳入未来产业培育方向，北京、上海、重庆等地相继出台专项行动计划。政策支持覆盖技术攻关、应用场景拓展及产业链协同，为机器人产业的发展提供了良好的政策环境，有助于机器人板块的加速发展。市场需求持续增长：随着劳动力成本的上升和制造业对自动化、智能化的需求增加，工厂对人形机器人的需求不断提升。人形机器人能够适应多种工作场景，可完成搬箱子、拧螺丝、贴标签等重复性工作，具有较高的灵活性和适应性，市场需求的增长将为机器人板块带来广阔的发展空间。资本关注度提高：2025年以来，机器人板块持续成为资本市场焦点，中证机器人指数年内涨幅超29%，机器人ETF（159770、562500）连续26日净流入超30亿元，资金的追捧将为机器人板块的发展提供动力，推动板块加速上涨。不过，机器人板块的发展也面临一些挑战，如人形机器人在一些关键技术上仍存在短板，部分企业的业绩可能无法达到市场预期等，这些因素可能会影响机器人板块的加速进程。投资者在关注机器人板块时，应综合考虑各种因素，谨慎做出投资决策。
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