近期，人工智能的快速发展正实质性推动云计算订单释放，进而导致相关基金重仓股大幅异动。AI应用的爆发式增长使得市场对云计算、大数据公司的需求大幅增加。例如，甲骨文公司9月9日表示，得益于市场对其低成本云基础设施服务需求的增长，巨额客户订单不断涌现，或将额外签约几个数十亿美元的客户。受此消息影响，公司股价9月10日盘前一度飙升约28%。截至今年6月末，易方达基金、广发基金、富国基金是重仓甲骨文的主要公募机构。同样在9月10日，港股市场上基金重仓的云计算板块显著走强，金蝶国际、万国数据、微盟集团、明源云等集体异动。业内人士表示，这与海外云计算需求加速释放有关。此外，明星基金经理李耀柱管理的广发全球科技基金将AI云计算公司CoreWeave列为第六大重仓股，该公司股价也在9月10日盘前上涨超7%。今年以来，基金对云计算、云数据等云服务公司的关注度不断增强。南方基金今年6月联手港股云计算公司万国数据，推出了南方万国数据中心REIT。医渡科技作为推出AI医疗云计算平台的公司，被银华基金、国联基金相中，港股的新意网集团也吸引了前海开源基金、建信基金等多家公募买入。基金经理认为，云计算正从传统的IaaS服务向更高附加值的PaaS和SaaS方向演进，人工智能的发展将持续推动云计算行业的增长，相关基金重仓股的表现也将受到市场的持续关注。
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